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2022年09月13日

25万亿投资计划!第四轮基建大周期启动

25万亿投资计划!第四轮基建大周期启动

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国内疫情逐渐好转,而海外疫情形势尚不明朗,在此情况下,拉动内需的必要性提升,基建可能成为2020年稳增长的重要抓手。

据央广报道,在金属门窗新冠肺炎疫情冲击和经济下行压力下,各省份最近密集推出庞大投资计划,总投资接近25万亿元,2020年度计划完成投资也近3.5万亿元。

7省推出25万亿重点项目

疫情冲击下,自春节后各地陆续复工以来,多个省份发布了2020年的重点项目投资计划。总投资接近25万亿元,2020年度计划完成投资也近3.5万亿元。

2月25日,福建省发改委发布了《关于印发2020年度省重点项目名单的通知》,确定2020年度福建省重点项目1567个,总投资3.84万亿元。其中在建项目1257个,总投资2.97万亿元,年度计划投资5005亿元;预备项目310个,投资0.87万亿元。

2月23日,在云南省新冠肺炎疫情防控工作第十五场发布会上,云南省发改委固定资产投资处处长郭金华表示,2020年,云南将推出525个重点项目,总投资约5万亿元,2020年计划完成投资4400多亿元。

2月20日,河南省发布980个2020年重点建设项目,总投资3.3万亿元,2020年计划完成投资8372亿元,涵盖了产业转型发展、创新驱动、基础设施、新型城镇化、生态环保、民生和社会事业六大领域。

而在春节前,四川、重庆、陕西和河北等省份已经发布了本年度重点项目投资计划。2020年,四川省重点项目700个,计划总投资约4.4万亿元,年度预计投资6000亿元以上;重庆市重大项目1136个,总投资2.6万亿元,年度计划完成投资3476亿元;陕西省重点项目600个,总投资3.38万亿元,年度投资5014刀柄亿元;河北省重点项目536个,总投资1.88万亿元,年计划投资2402亿元。

此外,全国其他省份也公布了重点项目清单,但是专利合作没有公布投资总额,还有一些省份具体数据不够详实。

比如,浙江省发改委有关负责人接受媒体采访时表示,为深入推进长三角一体化发展战略落地落实,支撑重大标志性工程实施,浙江未来将重点推进200多个重大项目建设,总投资超2万亿元,2020年计划投资约3000亿元。

新基建与老基建并重

新冠疫情对一季度的经济增长造成了一定的冲击,尤其是酒店、餐饮、电影等消费类行业,2019年第三产业增加值占国内生产总值比重超50%,服务业的影响不言而喻。

2020年是十三五的收官之年,从近期政府会议来看,全年经济目标并无变化,机构纷纷认为,疫情平稳后逆周期调节力度有望加码,基建可能再次承担稳增长重任。

广发证券指出,2020年要实现全年经济社会发展目标,就需要稳定需求端,出口、投资、消费三方面下手。其中出口具有外生性;消费除3.与实验机配套的引申计系统的计量特性汽车和消费电子外,弹性很难太大;固定资产投资就是一个关键项。但在固定资产投资中,制造业特点是一般不会逆周期。可以原发性地带动固定资产投资的,只有地产和基建。

地产方面,广发证券预计,地产政策会有两块调整空间:一是融资政策;二是地方性的调控政策,如土地缴款、预售条件等。但地产带动投资端也会有弹性约束,一则地产政策有“房住不炒”作为天花板,不太可能会有全面的放松;二则在一季度销售偏淡的背景下,因此主机刚性较低今年销售增速大概率低于去年,销售回款下降也会影响地产投资。

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基建方面,从总量上来说,在房地产投资2%,制造业投资持平去年的背景下(一季度料已比较低),基建投资需要扩张至10%左右,才可以把固定资产投资大致稳定在5%左右的空间。

值得注意的是,从年初以来专项债投向来看,新型基建的比重在上升,比如冷链物流项目在专项债投向中实现了从无到有的变化、停车场项目规模增长约5倍,配电项目规模增长约10.8倍,生态环保类项目规模增长约2.6%,狭义新型基建规模增长约1.2倍。

广发证券预计,新基建占基建比例可能将上升至15%左右。这意味着传统基建(目前仍占大头,需要承担稳定整体增速的任务)、新基建(代表结构性的方向)都有必要。

兴业证券也表示,从2月21日召开的中央政治局会议来看,逆周期调控政策主要集中在通过货币政策和财政政策释放流动性、减轻企业负担,以及通过促进消费和投资来扩大内需两个方面。

而从政策对资本市场的影响来看,

第一,积极的财政政策和宽松的货币政策带来较为充裕的流动性,目前预计这种状态也将持续,利于成长股。

第二,消费在扩大内需中的重要性得以提升,主要是通过生物医药、医疗设备、5G络、工业互联等新兴消费拉动内需的预期上升。

第三,宏观上对基建和地产托底经济的预期仍在,基建地产相关的周期行业有望在政策支持下上行。

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